Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени затмения, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться могущественные духи тьмы, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев демонического дракона Пуду, он не достигает окончательной победы. Темные силы не оставляют попыток обрести свободу. Проникая в сознание обычных людей, они ищут путь из заточения. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать им отпор.