В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал. Он записывал всё вокруг на свою портативную аппаратуру.
Как-то раз, занимаясь записью, Дарси неожиданно свалился в странное магическое кольцо. Уже на следующий день к ним явился местный подросток, представившийся соседом. Юноша медленно, но верно завоевал их доверие. Вскоре он начал делиться историями о древних верованиях, которые бытовали в этих местах.